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国企改革思路与方向

2019-03-09 14:02:18

国企改革思路与方向

国企改革的重要性毋庸质疑,17大上次提出发展混合所有制,18大上混合所有制提法消失,我们可以想象那五年间管理层内部的分歧巨大。从十八大到十八届三中全会,短短一年时间,混合所有制以三中全会核心内容的面目重出江湖,明确提出积极发展混合所有制。2013年11月至今,我们一直在期盼顶层设计。经过一年半的漫长等待,上周,国务院批转的《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》明确推进国企国资改革,可以猜测,距离瓜熟蒂落正变得越来越近。

国企改革的整体思路比较清晰:

步,练外功,以国有资本投资公司和运营公司改革为载体,实现大规模的产业整合以及证券化;

第二步,练内功,通过理顺管理层与董事会以及国资委的关系、实施员工持股、实现管理层的市场化选聘等办法,激发企业内在活力,建设现代企业管理制度;

第三步,搞混合,在防止国有资产流失的前提下,实现混合所有制;

三中全会后一年,几乎每一个省份都出台了或者是拿出了或者是正在酝酿各自国企改革整体的方案和思路。但在去年年底到今年一季度之间的某一个时间,各个地方的进度似乎慢下来,所有人都在等一个东西,就是国企改革整体的顶层设计。一旦出来,相信全国范围内的国企改革将重新换挡,直接驶上高速公路。

中长期来看,国企改革关乎国运,成功的国企改革将为中国安稳跨越中等收入陷阱保驾护航。国企改革更是关系到A股市场未来几年牛市能否继续深入下去的一个关键性的变量。

中短期来看,在住户部门资金直接入市之势已成的背景下,伴随管理层重点查处各类股价操纵行为,高涨幅高股价高估值的公司上行渐渐乏力,国企改革有望接棒成为各路资金的热捧方向。

水泥央企只有中国建材和中国中材,中国建材旗下有四家水泥企业上市,中国中材旗下的水泥上市公司有中材股份、天山水泥、宁夏建材、祁连山水泥。

建筑材料行业为国家支柱产业,涉及到的国有企业比较多,比较有代表性的是中国建材旗下的五家建材上市公司平台以及中材集团旗下的五家建材上市公司平台,还有地方国资委控股的如海螺水泥、冀东水泥、福建水泥等等。

国企改革大概分为三个方向,一是职业经理人制度及职工持股计划,二是资产证券化,其中涉及集团资产注入以及集团整体上市预期,三是产业链整合,以及在这一过程中引入战略投资者,国资委持股比例进一步降低。我们认为这三个方向未来在建材行业的上市公司中将分别得到体现。

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